B.P.R.D. を離れて単身アフリカの地へやって来た Hellboy はそこで Mohlomi なる不思議な祈祷師と出逢う。彼に導かれる内に海へ辿り着いた Hellboy だったが、波打ち際では海の魔女 Bog Roosh に願いを叶えて貰うべく彼を罠にかけようと人魚の3姉妹が待ち構…
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